メンバーシップタスク管理

このシステムは入会審査から更新レビュー・更新完了までを管理します。データは自動でクラウド保存され、チーム全員が同じ画面を見られます。

① 入会審査フロー

1. 面談フォームで候補者シートを作成

面談フォーム（スプレッドシート）の「マスタ」タブをコピーし、シート名を候補者の氏名に変更します。

2. 「タスク管理に登録」ボタンを押す

氏名シートを開いた状態でボタンを押すと、この画面の審査タブに候補者が自動登録されます。※マスタタブでは登録できません

3. 審査タブでステップを進める

審査タブで各ステップにチェックを入れていくと、ステータス（審査待ち→面談待ち→決議待ち→入会待ち→完了）が自動で切り替わります。

4. 入会日確定でレビュー登録へ

「入会日確定」にチェックを入れると、レビュー登録の確認が自動で表示されます。次回更新月を入力すればレビュー管理に引き継がれます。

② レビュー〜更新完了フロー

レビュー時期は次回更新月から自動計算されます
例）7月更新の場合： 7ヶ月レビュー→1月／ 90日前→4月／ 60日前→5月／更新承認→6月

1. その月の対象者を確認

「今後6ヶ月」フィルターで、近く対応が必要なメンバーが月別に並びます。

2. レビューシートを発行

「レビューシートを発行」を押すと、面談フォームに氏名・更新日入りのシートが自動作成されます。以降は「レビューシートを開く」から同じシートを使います。

3. 各フェーズを完了にする

7ヶ月レビュー・90日前・60日前を実施したら、それぞれ「完了にする」を押します。（誤操作は「取り消し」または「完了済み」フィルターから戻せます）

4. 更新承認 → 更新申込待ちへ

更新承認を「完了にする」と、「更新申込待ち」フィルターにチェックリストが自動発行されます。

5. 3つのタスクを完了 → 次回設定

承認連絡・振込控え確認・PDFをディレクターへ送付、の3つを完了し「次回設定」を押すと、翌年のスケジュールが自動でセットされます。

③ 退会と登録を削除の違い

退会（記録を残す）

メンバーが実際に辞めたときに使います。退会日を選んで登録すると「退会者」フィルターに移り、通常の一覧からは消えます。記録は残り、あとで復帰もできます。普段はこちらを使います。

登録を削除（完全に消す）

登録を間違えたときの取り消し用です。テスト登録や重複登録を消すときだけ使います。記録は一切残らず、元に戻せません。辞めた人にはこれを使わないでください。

議題・タスクの各タブは、右上の「＋」ボタンから追加できます。完了したものは自動でアーカイブされ、フィルターで切り替えて確認できます。
退会者は「退会者」フィルターにまとまり、退会時期（何月〜何月）で絞り込めます。